2018/4/10

2015年磨料磨具行业经济运行情况分析

——中国机床工具工业协会磨料磨具分会副秘书长周金龙

2015年，磨料磨具行业在世界经济疲软、国内经济结构调整、下游需求不振的情况下，行业同仁克服困难，积极调结构，产品升级取得较好的成果，但作为工业发展的基础材料和工具，受整体经济形势的影响，经济运行总体处于下降趋势。
一、2015年磨料磨具行业运行特点
1、主要产品产量下降。我们的产品主要用在磨削和耐火材料上，2015年主要下游行业经济出现不同程度的下滑，粗钢产量同比下降2.3%，水泥下降4.9%，平板玻璃下降8.6%，十种有色金属增长5.8%、增速下降1.4个百分点，房地产增速放缓，下游行业经济运行不同程度下滑，对磨料磨具需求量相应减少。
据统计，2015年棕刚玉产销量150万吨左右，同比下降3.2%；白刚玉22万吨左右，同比下降12%；黑碳化硅64万吨左右，同比下降1.54%；绿碳化硅24万吨左右，同比下降4%；树脂磨具46万吨左右，同比下降8%；陶瓷磨具25万吨左右，同比下降16.67%。
2、各产品销售收入增幅同比下滑（表一）

表一 2015年1-4季度112家企业基本情况

根据分会统计资料，2015年1-4季度产品销售收入同比下降5.29%，销售成本、销售费用同比分别下降3.8%和4.56%，下降的幅度低于销售收入下降的幅度。
   3、产品销售价格持续走低。2015年初，棕刚玉块出厂完税价3100-3200元/吨，段砂1-3mm 4050-4150元/吨，粒度砂4300-4400元/吨，逐步下降到块出厂完税价3000-3050元/吨，段砂3400-3500元/吨，粒度砂4100-4200元/吨，不开票的未完税价格更是到了块2600元/吨，段砂3100-3200元/吨，粒度砂4000元/吨。
白刚玉由于铝氧粉价格走低，一度低至1650元/吨（11月份），白刚玉产品的价格也一路下滑，年底出厂开票价格块3100元/吨，段砂3500元/吨，有报4000-4100元/吨价格是比较好的，粒度砂4400-4500元/吨，低的能到4000-4200元/吨（还有小的生产企业不开票对外销售价格更低）。
黑碳化硅88#0-10mm从年初的4550-4650元/吨降至年底的3900-4000元/吨，98#F16-100出厂价从年初的6450-6650元/吨降至年底的5900-6100元/吨，98.5#绿碳化硅块出厂价从年初的6800-7000元/吨跌至6300-6500元/吨，JIS1500从年初17500-18000元/吨下跌至16300-16800元/吨，
磨具产品品质不同价格差别较大，但普通磨具的销售φ105的小切片最低到0.40-0.50元/片，还有的企业采取增售促销的方式，为打开市场，不少企业采取降低出厂价的方式对外销售，统计资料显示现价销售产值同比下降23.85%。
4、财务费用持续攀升，由于钢铁行业亏损严重，对耐火企业回款慢，直接影响到磨料供应企业的货款回收，大部分企业仍靠银行贷款甚至高利贷维持生产，报表显示的财务费用同比增加6.97%，其中利息支出增加了6.70%，应收账款净额增加了3.55%。
   5、投资额增加，结构优化。2015年行业统计投资额增加了9.04%，从分类统计的资料显示，磨具企业增加幅度比较大，为35.98%，从调研情况看，规模磨具企业都在扩大生产规模，生产设备的更新升级，研发资金的投入加大了力度，设备自动化水平进一步提升，高档产品的量在增加。
6、经济效益下滑，上述五项是造成利润总额下降的主要原因，统计报表显示2015年112家规模企业的利润总额同比下降6.75%，磨料企业42%利润上升，58%下降，磨具企业45%上升，55%下降，两者共同点是下降幅度比上升幅度大。
   7、进出口贸易出现负增长，出口贸易由于国外市场需求疲软，8月份人民币升值，俄罗斯、东南亚一些国家货币贬值等因素，主要产品出口量、出口金额均出现下降（表二）。

表二 2015年1-4季度主要产品出口量、额表

棕刚玉出口量51.56万吨，金额358,940千美元，同比分别下降16.33%和15.34%；天然刚玉5.79万吨，金额12,056千美元，同比分别下降2.73%和1.45%，其他人造刚玉16.19万吨，金额149,870千美元，同比分别下降16.54%和13.46%；碳化硅31.48万吨，金额305,382千美元，同比分别下降1.56%和11.28%；碳化硼2,288吨，32,080千美元，同比分别下降5.49%和3.32%，磨具21.04万吨，金额578,532千美元，同比分别下降3.41%和2.26%，均价除碳化硅同比下降12.61%外，其余产品均价都有不同程度上升。

表三 2015年1-4季度主要产品进口量、额表

棕刚玉同比量增加3.01%，金额下降13.1%，均价同比下降15.65%；天然刚玉同比量下降1.10%。金额下降25.29%，均价同比下降24.36%；其他人造刚玉同比量下降73.39%，金额下降51.15%，均价同比上升83.20%；碳化硅同比量下降28.99%，金额上升2.40%，均价同比上升44.30%；碳化硼同比量下降90.35%，金额下降72.38%，均价上升185.78%，磨具同比量增加1.06%，金额下降28.24%，均价下降28.99%。进口量下降，均价上升，说明进口产品档次提高了。

表四出口目的地产品所占比例

表五进口目的地产品所占比例

表六天然刚玉、石榴石产品出口前五名国家和地区

表七棕刚玉产品出口前五名国家和地区

表八其他人造刚玉产品出口前五名国家和地区

表九碳化硅产品出口前五名国家和地区

表十碳化硼产品出口前五名国家和地区

表十一磨具产品出口前五名国家和地区

表十二天然刚玉、石榴石产品进口前五名国家和地区

表十三棕刚玉产品进口前五名国家和地区

表十四其他人造刚玉产品进口前五名国家和地区

表十五碳化硅产品进口前五名国家和地区

表十六碳化硼产品进口前三名国家和地区

表十七磨具产品进口前五名国家和地区

二、行业发展中存在的突出问题
2015年在国际国内经济不断下滑的形势下，磨料磨具行业在多年发展中存在的问题进一步凸显出来，市场竞争更加激烈，企业资金困难，发展举步维艰。
1、产能过剩仍是影响行业良性发展的重要因素，行业主要产品尤其是棕、白刚玉过剩严重，棕刚玉产能430万吨，实际产销量在150万吨左右，占产能的30%左右。近年来虽有一些企业停产、转产，但有不少企业在改造时对设备进行了升级，还有一些新增产能（阳泉三台一万的炉子投产），所以整体产能并没有下降。虽然二月份春节假期，河南因郑州等城市环保不达标及上合会在郑州召开等因素，棕、白刚玉冶炼、加工企业停产整顿，贵州等地因冶炼、运输成本高，不少企业压产，据对河南、贵州、山西几大棕刚玉产地的调查了解，全年只有30-35%的开工率，但由于各地采用不同电价，电厂入股刚玉生产企业，使电价低的地区开工率相对较高，产能很难减下来。
白刚玉产能145万吨，全年产销量22万吨左右，不足产能的30%，由于铝氧粉价格不断下调，一些小企业趁势而上，加大产量，产量一直降不下来，竞相低价推向市场，加剧了竞争的激烈程度，市场销售价格一降再降，一些企业不得不停产或半停产，现在还有企业在上白刚玉厂，必将使白刚玉产品进一步增加产能，加剧恶性竞争。新上的企业缺乏对市场的调研，总觉得我有电价或原材料的优势，企图通过加大产能扩大市场占有率，实际上很难做到。市场竞争靠市场需求，不能一厢情愿指望我生产多少，市场就接受多少。产品没有技术和质量上的优势，只凭量大，市场是不会轻易接受的。
碳化硅产品价格也在不断下调，也是由于庞大的产能所至，市场需求低迷，价格始终上不去。黑碳化硅产能100万吨，实际产销量64万吨，占64%。绿碳化硅产能130万吨，实际产销量24万吨，占18.5%。
低价劣质的切割片在市场上还有相当的份额，一些没有生产许可证的产品还大量存在，打入市场的唯一手段就是拼价格。
这些无序竞争的局面，归根结底是产能严重过剩造成低价竞争严重压缩了企业的利润空间。
   2、企业研发力度不够，创新产品不多，市场竞争乏力
在当前竞争激烈的情况下，我们一些企业的领导感觉到了危机，对企业转型升级加大了投入，也在产品研发上投入了精力，但研发的力度不够，主要是研发力量薄弱，缺乏人才，一些企业只有两三个研发人员，而有理论、有实践、有研发能力的专业技术人才太缺乏，不少生产制造中遇到的关键技术得不到解决。产品是在原有基础上的加强，研发的新产品少，一些企业老板直言竞争太惨烈，又很无奈，可是没有突破点，只在相对较低层面上徘徊，无法走出困境。前段时间到一些磨具企业调研，有两个企业是近几年才进入我们行业的，但企业老板把入行的定位选择恰当，选择高起点，在高端产品领域打拼。放弃低端产品领域的竞争，，他们还组建以行业闻名的技术人员为主的技术研发团队，选择与国外企业的合作，接受他们的技术指导，按国外市场需求，改进产品，国内外市场销量都不错，他们还与设备、辅料企业合作，共同研发，突破了生产中的难点，使产品性能大大提高。碳硼产品虽不如其他磨料量大，但是这些年不断研发新产品，扩大使用领域，也取得了不菲的成绩。
3、市场竞争秩序不规范，不公平竞争影响市场良性发展。一直以来大家都期待一个有序的、公平竞争的市场环境，由于产能过剩而引起的销售难也使企业很痛苦。为了企业利益，低价倾销，侵犯闻名商标，以次充好这类官司频频发生，一些企业不得不成立打假办，一些企业销售过程中采用不开发票，偷税漏税，前边讲到的价格部分已说到，对正常销售产生很大冲击，最近李克强总理在财政部、税务总局调研时指出，要进一步完善制度、加强引导，防止出现地方保护、市场分割等情况，依法严厉打击偷逃骗税等行为，这一要求会逐步落实。还有的企业不惜违法，不上环保设施，或者上了环保设备只为了应付检查，平时不开，废水废气偷排漏排，以此来降低成本，以低价冲击市场，扰乱了市场秩序。
三、2016年磨料磨具行业发展形势展望
2016年国际经济形势看，美国经济复苏缓慢，欧洲经济存在不确定性，亚洲经济也不够明朗，从2015年我们行业出口情况看，出口到美、欧、亚洲地区的主要产品出口量普遍下降，2016年前三个月磨具订单量有增加，这符合年初铺货的规律，但从几大出口目的地的经济形势还没有看出明显变化，因此出口贸易不容乐观。
国内“十三·五”规划为今后五年中国经济制定了宏伟蓝图，两会把GDP增速调整为6.5-7%的范围内，经济仍保持中高速增长，但产能严重过剩，产品低水平重复生产，低价恶性竞争仍然是对经济发展起到制约的重要因素。2016年国内经济发展仍将是一个困难时期，行业发展也将是困难时期。我们要有充分的心里准备。
今年是“十三·五”开局之年，中央经济工作会议明确了“稳中求进”的经济政策基调，强调“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板、提高供给体系质量和效益”等主要任务。相继出台的如营改增，降低职工五险一金的缴费比例等相关政策，为企业发展提供了宽松条件，2016年行业运行将会比较平稳。
2016年行业重点要解决好化解产能过剩，创新发展和人才的培养使用。
   1、化解产能过剩。这是当前重点工作，产能过剩主要是结构性过剩，中低端产品严重过剩，高端产品仍然供不应求，磨具产品能与数控机床配套使用的产品量很少，磨料过剩更为严重，一些企业实际已经处于停产半停产状态，在这些企业中大多是能耗高、环保不达标、产品质量差并且处于亏损状态。对于此类企业国务院常务会议提出要关停并转产。怎么转法，这类企业一是市场自然淘汰，再就是自觉转型，我们行业有转型比较成功的企业。当前行业内已经有企业开始了重组工作。
大家需要关注的是国务院目前印发了《关于钢铁行业化解产能过剩实现脱困发展的意见》，在“十三·五”期间，对钢铁产能在减少9000万吨的基础上再压缩1-1.5亿吨，水泥、氧化铝、冶金等行业压缩产能的方案也正在做，这些都是我们的下游行业，这些行业产能的压缩对耐火材料的使用量会相应减少。据了解，每年耐火材料的产量为2000-2800万吨，钢铁水泥等产能压缩后，对耐材的使用量会减少15-20%左右。目前棕刚玉在耐材中的使用量为70-75万吨左右，如果减少15-20%，要减10-15万吨，白刚玉在耐材中的使用量约10万吨，压缩后减少1.5-2万吨，而且现在板状刚玉在耐材中的使用量逐渐增加，替代白刚玉的使用，白刚玉的减量会进一步加大。冶金级黑碳化硅作为炼钢的脱氧剂，每吨钢需要添加8-13公斤不等，黑碳化硅压缩1-1.5亿吨要减少8-20.5万吨（1亿8-13万吨，1.5亿12-20.5万吨黑碳化硅使用量），2015年粗钢产量下滑2.2%，钢铁企业主动降低黑碳化硅的使用量，从2016年1月份统计，全球粗钢产量同比下降7.1%，国内同比下降7.8%，因此碳化硅出口和内销量都会受到影响。据统计，1月份国内碳化硅企业开工率31.5%，产量环比减少8%。对黑碳化硅需求量下滑了20%，今后使用量可能比以上数字还要少。绿碳化硅方面，1-8月份光伏产业比较低迷，产销量不高，9月份以后光伏产业好转，绿碳化硅市场需求逐渐好转，随着国内光伏行业需求量增加及光伏行业“十三·五”规划实施，到2016年上半年还会延续良好势头，但不可一哄而上造成新的库存积压，继而导致新的产能过剩，形成新一轮低价竞争。
2015年我国供给侧结构性改革加快，房地产投资增速大幅回落，2015年全国缴入国库的土地出让金同比下降21.6%，其中房地产用地下降20.9%，今年可能会有所回升，但是90后人口减少四分之一，需求量没那么大，化解过剩产能尚需6.3年，这会使新建房产减少，用于建筑行业的磨片、切片量都会相应减少，算好这笔账，主动减量是明智之举。
   2、创新发展。习近平总书记指出，创新是发展的第一动力，党的十八届五中全会把”创新“作为五大发展理念之首，强调必须把创新提至国家发展全局的核心位置。在经济发展新常态下，创新将是企业唯一的道路。有些老板觉得现在生存已经很困难了，怎么创新，其实困难是创新的动力，越困难越逼着你创新，只有创新才能开辟新的天地。很多问题会逼着我们去想去做，比如我们的棕刚玉，大段砂出口到美国，他们一部分做耐火材料用，一部分经过加工做磨料。他们加工的磨料一吨卖一万多，我们加工的粒度砂卖4200-4300元/吨，差距在什么地方，就要想我们的加工设备与他们有什么不同，加工工艺差在什么地方？《中国制造2025》对中国机械工业带来发展的时机，磨料磨具行业要推动供给侧改革，补齐高档产品缺乏的短板，不但要适应机械工业发展所需磨具产品，甚至可以制造出新的产品供给生产企业使用。弘扬工匠精神，把产品做精做细。
3、加强人才的培养与使用。创新发展关键在人才，现在不少企业老板反应，我们也想发展，就是研发力量不够，目前我们行业要发展，需要高水平的专家队伍，高素质的技术工人队伍，优秀的企业家队伍。前段时间不少企业采用与高校挂钩与科研单位联合研发的方式，取得了一定的效果，但这还远远不够，联合不能只是名誉上的联合，也不能只是解疑答惑，要有实质性的专题研究，很好的利用高校、研究机构人才优势，多出成果。
除此之外，还有一些渠道可以利用如：加大技术人才的引进。对国外专业技术人才通过一定渠道，在自愿的原则下，招募过来，为我所用。
国内生产企业加强与国外使用企业的联系，在使用单位专业技术人员指导下，不断改进我们的产品。
加强对专业技术人员的培训，鼓励他们发挥聪明才智，搞好产品创新，建立相应的激励机制，使他们的潜能充分释放，为企业保留足够的专业技术人才。为克服这些方面的短板，专家委员会昨天认真讨论了行业技术创新和技术成就的评奖办法，奖励大家在研发方面多下功夫，多出成果。
研发的重点领域：
1、磨料要在颗粒形状、清洁度上下功夫，另外80#以细的细号使用、除尘粉的使用问题。磨料除磨削用途外，要向非磨削领域研究发展。尤其是碳化硅产品要利用SIC硬度高、抗酸碱能力强的特性，在工程陶瓷领域探索。
2、树脂磨具应在提高磨削强度，切削力上下功夫，要解决好磨具抗衰减的能力（比如从出口地到目的地后衰减的厉害）。
3、高档陶瓷磨具，尤其是与数控机床配套的磨具，高速、高效的磨具比较少，应加大力度研发。
4、自动化磨具生产设备应加快研发的步伐，现有5、6个磨具生产企业自主研制的自动上料、自动上网片、贴商标等已经进了一步，但总体上还应加大力度。
5、结合剂生产企业应紧密与磨具生产企业相结合，提高结合剂的使用针对性，这也是磨具制造（硬度、组织、结合剂）的重要一环。
希望行业同仁要加强交流、相互学习，互相促进、使我们行业发展取得良好的成绩。