2017年上半年磨料磨具经济运行分析

今年上半年，根据国家发改委等权威部门公布的国民经济数据，GDP实现了6.9%的增长，充分证明我国经济稳中向好的走势。受国内下游企业需求增长和国际经济回暖的影响，我们行业上半年整体发展势头良好，企业设备智能化升级改造效果显现，质量效益提升，环保达标、绿色生产比例上升，进出口贸易量上升。
       一、行业上半年经济运行良好
       1、行业主要产品，棕刚玉、白刚玉、黑碳化硅、磨具产销量增幅明显，绿碳化硅产销量大幅下滑。
       从分会对各产品的集中产区产量的统计
       棕刚玉1-6月份产销量79.5万吨，同比上升4.6%；
       白刚玉1-6月份产销量18.6万吨，同比上升28.27%；
       黑碳化硅1-6月份产销量29万吨，同比上升38.1%；
       绿碳化硅1-6月份产销量5.4万吨，同比下降61.43%；
       陶瓷磨具1-6月份产销量10.3万吨，同比上升7.29%；
       树脂磨具1-6月份产销量28.07万吨，同比上升24.2%。
       2、环保督查促使行业升级
       上半年企业遇到压力最大的莫过于环保督查，国家下了很大决心治理环境问题，环保部加大了对各地督查力度，大家称之为督查风暴。我们磨料生产企业也是督查的重点。棕刚玉、白刚玉生产重点区域河南、山东、贵州、山西督查力度都很大，粉尘排放达不到标准的企业一律关停，碳化硅重点生产区域甘肃、宁夏、青海、新疆不但对粉尘排放严格限制，对废气排放要求也非常严格，两项都是造成大气污染的污染源，检查到来不少不达标企业停产。
       目前，甘肃黑碳化硅生产企业，由于环保不过关，关停的不少，刘家峡地区的全部停产，政府已给企业发放了补偿金。天祝地区生产绿碳化硅的企业已经全部停产，只有4家黑碳化硅生产企业开工，青海、新疆的绿碳化硅生产企业绝大部分停产。棕刚玉开工率30%左右，白刚玉20%左右。
       作为国家发展重要政策，加强环保督察在淘汰落后产能，促使产业升级，提高产品质量等方面有百利而无一害，我们行业有识之士趁此机会加大了对企业环保设施的改造升级，鲁信磨料公司完成了白刚玉冶炼炉的改造升级，白鸽古县森润磨料公司、贵州三山研磨有限公司、陕西晋刚耐火材料公司、重庆赛特刚玉有限公司等企业对棕刚玉冶炼环保设备按标准配备，除尘效果良好。宁夏是碳化硅冶炼企业集中地区，当地企业非常重视环保达标生产，对粉尘排放的治理上，宁夏和兴冶金耐火材料有限公司冶炼炉前、兑料场、加工车间都非常整洁，尤其加工车间，采用吸尘器清理车间散落颗粒，非常干净；宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司自动化配料、自动化上料、生产环境井然有序。对一氧化碳等废气正千方百计进行收集利用试验，宁夏平罗滨河碳化硅制品有限公司在每个冶炼炉下都建有一氧化碳收集管道，用于电厂发电，供暖等再利用，为企业创造新的效益，这些企业的生产没有受到环保检查产生大的影响，产销稳定上升。
       但是还有不少企业在环保督查中打游击战，检查组来了就停，走了又开，有些是白天查晚上开，对企业存在的问题没有及时认真改进，不但开工率受到影响，而且产品在匆忙中生产，冶炼时间、工艺控制均受到制约，严重影响了产品质量，产量也受到影响。
       3、下游企业良好运行拉动了行业的发展
       世界钢铁协会日前公布，今年上半年全球粗钢产量8.3603亿吨，同比增长4.5%。其中，中国粗钢产量4.1975亿吨，同比增长4.6%，均创下历史新高，钢材价格也在上升，冶金级和耐火级的黑碳化硅的产销量上升了38.1%。
       上半年十种有色金属产量2760万吨，同比增长7.2%,价格同比大幅回升，全行业上半年主营业务收入32011亿元，利润1283亿元，同比增长17.1%和50.8%。
       建材行业增加值同比增长5.7%，水泥、平板玻璃、釉砖、瓷砖等都实现了较快增长，平均价格上涨6%，利润也大幅增长。
       汽车产销量同比增长4.64%和3.81%。
       全国造船完工量同比增长55.1%，上半年造船新增订单量世界第一，超过了韩国。
       房地产行业经过快速发展，最近一段时间各级政府为抑制过热过快发展，出台了一系列的措施，使房地产发展回归理性，但上半年全国房地产开发投资50610亿元，同比增长8.58%，超7成房企利润上涨。
       上半年机械工业实现主营业务收入12.516万亿元，同比增长11.6%，实现利润总额8576亿元，同比增长14.69%。
       这些下游行业的发展对磨料磨具的需求量增加。
       4、光伏行业需求降低，绿碳化硅产销量大幅下滑。
       光伏行业用作硅片切割的绿碳化硅微粉，近来逐步被金刚线替代，用做切割刃料的绿碳化硅微粉的使用量大幅减少，据初步了解，目前单晶硅的切割绝大部分已经用金刚线切割，多晶硅切割上金刚线的使用占20%左右，但到年底占比可能会达到60-70%。就当前使用的绿碳化硅微粉切割也主要用回收砂，新砂占比在30%左右，这也是绿碳化硅产销量断崖式下跌的主要原因。
       5、产销量上升，利润率较低。
       根据对行业规模企业的统计，磨料企业：绿碳化硅生产企业，销售额和利润率两项下降的比例分别高达50%和90%，其余产品都有不同程度上升，其中棕刚玉销售额同比上升10%左右，利润率同比上升3%左右；白刚玉销售额同比上升20%左右，利润率同比上升8%左右；黑碳化硅销售额同比上升40%左右，利润率同比上升10%左右。
       造成销售额上升比例与利润率比例差别较大的主要原因是成本上升幅度大，价格上升幅度小，在原材料成本、运输成本普遍上涨、环保成本增加的情况下，产品价格由于多种原因调不上去，主要原因一是产品质量不高卖不上价，二是供大于求，同行间竞争激烈，怕丢客户不敢涨价。上半年棕刚玉价格上调在50-100元/吨左右，白刚玉、黑碳化硅上调也只在150-200元/吨左右，完全冲抵不了成本上涨对利润的蚕食。
       磨具企业，陶瓷磨具生产企业销售额同比上升11%左右，利润率上升10%左右；树脂磨具生产企业销售额同比上升20%左右，利润率同比上升5%左右。
       树脂磨具销售额和利润率差距大的原因，一是产量增大，销售额上升比例较大；二是树脂小切片还占有较大份额、价格低。树脂磨具生产企业也面临原材料涨价，砂子、树脂也在涨，同样因为同质产品市场供应量大，缺乏竞争力而价格上不去，冲抵了利润。
       二、国际经济回暖，促使进出口贸易增长
       今年以来，美国、欧盟、日本经济回暖，“一带一路”沿线国家基本建设项目的投入加大，拉动进出口业务的增长。
       1、2017年1-6月磨料磨具产品出口量、出口金额普遍增长，均价下降。
       根据海关统计资料（表一）各主要产品出口量、出口金额：天然刚玉数量、金额同比分别增长138.84%和142.77%，均价持平；棕刚玉同比出口量增长9.47%，金额下降4.27%，均价下降11.77%；其它人造刚玉数量、金额同比分别增长38.04%和37.22%，均价下降0.61%；碳化硅数量、金额同比分别增长15.52%和1.01%，均价下降12.42%；碳化硼数量、金额分别上升48.87%和40.58%，均价下降5.55%；磨具数量、金额分别上升16.44%和8.3%，均价下降6.93%。

表一 2017年1-6月份磨料磨具出口贸易表 

出口产品各大洲所占比例（表二）

       从出口各大洲的情况来看，亚洲是主要地区，天然刚玉占49.41%，棕刚玉占54.42%，人造刚玉占68.7%，碳化硅占53.91%，碳化硼59.12%，磨具占72.02%，欧洲天然刚玉占24.94%，棕刚玉占27.37%，美洲天然刚玉占24.7%，碳化硅31.94%，碳化硼23.24%（主要是美国）。

       出口产品前五名国家地区（表三-表八）

表三 天然刚玉、石榴石产品出口前五名国家和地区

表四 棕刚玉产品出口前五名国家和地区

表五 其他人造刚玉产品出口前五名国家和地区

表六 碳化硅产品出口前五名国家和地区

表七 碳化硼产品出口前五名国家和地区

表八 磨具产品出口前五名国家和地区

       2、进口产品数量、金额升降幅度大，均价升降不一（表九）

表九 2017年1-6月份磨料磨具进口贸易表
 

       根据海关统计资料显示，进口产品数量、金额均价升降比例为：天然刚玉数量、金额同比分别下降31.11%和33.06%，均价下降2.78%；棕刚玉数量、金额同比分别上升18.07%和12.16%，均价下降4.71%，其它人造刚玉数量、金额同比分别下降39.03%和26.42%，均价上升20.79%，碳化硅数量、金额同比分别下降23.14%和1.77%，均价上升27.88%；碳化硼数量、金额分别上升235.85%和404.11%，均价上升50.11%；磨具数量、金额分别上升19.23%和17.15%，均价下降1.77%。
       2、进口产品各大洲所占比例（表十）

       进口产品前五名国家地区（表十一-表十六）：

表十一 天然刚玉、石榴石产品进口前五名国家和地区

表十二 棕刚玉产品进口前五名国家和地区

表十三 其他人造刚玉产品进口前五名国家和地区

表十四 碳化硅产品进口前五名国家和地区

表十五 碳化硼产品进口前三名国家和地区

表十六 磨具产品进口前五名国家和地区

       进口产品亚洲也占有相当大的份额，天然刚玉84.71%，棕刚玉88.56%，碳化硅57.90%，磨具45.99%，欧洲碳化硼占91.36%，磨具占45.21%，碳化硅占37.15%，人造刚玉占36.82%。

       从进口企业的性质看，外商独资、中外合资、私企占比大，棕刚玉外商独资占进口量的74.99%，中外合资占7.23%，私企占16.88%；其他人造刚玉，外商独资占73.59%，私企15.25%、中外合资10.84%、外商独资占71.51%；碳化硅，私企占11.15%，中外合资占11.77%；磨具外商独资占58.75%，中外合资占11.96%，私企占24.5%，天然刚玉私企占大部分93.31%，外商独资占2.93%；碳化硼国有企业占70.71%，中外合资占26.3%，外商独资占2.48%。
       外商独资、中外合资进口产品占比高，只有一种解释，即我们的产品质量达不到要求，今后替代进口的比例应逐步扩大。
       三、下半年关注重点
       下半年国内经济仍会延续向上的势头，内需会持续上升，国际方面，美国、欧盟、东南亚经济增速都超预期，8月底美欧结束休假，新的订单会陆续签订，出口业务会持续走好，七月份棕刚玉出口7.2万吨，同比增长31.9%，碳化硅出口4万吨，环比增长24%，行业发展有好的支撑，但有些与我们行业发展密切相关的问题需要我们有清醒的认识并采取相应的措施。
       1、国家环保力度会持续加强
       游击战不是办法，也不要想着抓一阵就过去了，在国际气候大会上，中国已向全世界作出承诺，为解决世界气候变化做出贡献，带头签署应对全球气候变化的《巴黎协定》，解决这个问题已经不是一国一地区的问题，而是全世界的问题，为落实这些承诺，同时为了国民有更好的生活环境，环保执法也在加大力度，对不符合环保要求的企业停产、停水、停电，拆除设备。最近河南、河北、山西等省市已经发出通知，自2017年11月15日至2018年3月15日采暖季，对粉尘排放、废气排放不达标的企业要严加排查，甚至要限产、停产，确保大气质量达标，这将对冶炼企业产生重大影响，有不少企业为应付检查上了环保设备，但与冶炼炉的大小不匹配，功率小，除尘效果不理想。有能力的企业抓住机遇，对设备进行改造升级，达标排放，这是企业发展的长久之计。
       2、成本居高不下，想办法化解困境
       上半年各产品成本都有所上升，但到了7月份以后，大家对成本上升叫苦不迭，尤其棕刚玉企业受到影响最大，突出因素要数电极价格的疯狂上涨，7月份起电极价格几天一个价，由年初的一万多一吨，不断攀升到3-4万元一吨，最高达到6万一吨，还有报10万一吨的，不少企业撑不住，不得不停产，电极涨价的主要原因是环保督察对不达标的小的电极厂采取关闭取缔措施，电极产量下降，再就是上半年全面取缔地条钢，不少钢企改为电熔冶炼，对电极的需求量增大，电极处在供不应求的状态，导致价格上涨，目前虽然增长趋缓，但也没有下降的迹象。
       再就是矾土短缺，价格上涨。目前河南、贵州、山西矾土出厂（开票）价达到1300-1400元/T，还没货。大家知道，国家资源配置时，把矾土矿都配给各大铝业公司，现在各铝业公司都不外卖矾土，再就是大多矾土企业还用的是竖窑，用煤烧，这是在取缔范围的，环保要求改为用天然气烧制，由于投资大，很多企业没改，无法生产导致棕刚玉冶炼企业矾土原料紧张。加上铁屑、煤炭都有不同程度的上涨，概算一下棕刚玉每吨成本上升500元以上。
       电极上涨、铝氧粉上涨，白刚玉成本也在涨。
       无烟煤7月份以后又有上涨，对黑碳化硅的成本有推升。
       在这里还是说一下产品价格变化的情况。
       上半年出口价格，棕刚玉块3350-3450元/吨，四段砂3750-3850元/吨，0-25块3500-3600元/吨，F36-60（粗号）4450-4550元/吨，；白刚玉块3900-3950元/吨，四段砂4500-4600元/吨上涨了100元/吨，F36-60（粗号）5000-5100元/吨；碳化硅出口FOB价，黑碳化硅块98#5600-5750元/吨，88% 0-10#的4100-4200元/吨，98%F16-100 的6300-6400元/吨，98%（四段砂）5900-6000元/吨；绿碳化硅98.5#块出厂价6200-6400元/吨，粗砂（24-60）8400-8500元/吨，JIS1200的11100-11600元/吨，JIS1500的16300-16800元/吨。
       8-9月份，棕刚玉出厂含税价块4100-4200元/吨，四段砂4400-4500元/吨，0-25块3800-3900元/吨，粗粒度5300-5600元/吨，矾土价格1400-1500元/吨；白刚玉块4950元/吨，四段砂5300元/吨，粗粒度5600元/吨，80#以细6500元/吨，铝氧粉3300-3500元/吨；黑碳化硅块98%6500元/吨，二级品4800元/吨，88% 0-10mm的4500元/吨，98%F16-100 的7000元/吨，98%（四段砂）6800元/吨；绿碳化硅98.5%块出厂完税价6000-6200元/吨，粗砂F（24-60）8400-8500元/吨，JIS1200的10900-11300元/吨，JIS1500的16400-16800元/吨。
       如何化解成本上升带来的企业利润的下降，提点建议，一是产品价格做适当调整，这也是符合市场规律的，生产成本在不断上升，产品的价格因素在变化，及时调整价格是市场变化的需要也是企业生存发展的需要。但价格的调整要深入的研究市场，与下游企业沟通，合理调整价格；对上游原材料涨价要客观分析，比如电极，网络上互相传一吨5万了，7万了，还有说16万一吨的，造成恐慌，实际上电极分类成300cm、400cm、500cm、600cm以上，价格是不同的，高功率的价格又不一样，越紧张，越去抢购，给人以货源严重短缺的感觉，促使价格进一步上涨。对网络报道也要分析看，比如近期一个网上报棕刚玉出厂价粗粒度号6800元/吨，经过调查，实际上是煅烧刚玉的价格，碳化硅有磨料级、冶金级和耐火级，价格各异，不能炒作，要让市场有正常理性的运行。
       第二点，也是最重要的一点是研发新产品，提升产品质量增加附加值。我们磨料磨具已经过了大而全的扩张时代，应走精品路线，这是企业持续发展的根本。陶瓷磨具企业上半年以来为适应市场需求，加大了产品研发，山东鲁信生产的陶瓷微晶磨料及高效精密磨削系列磨具，白鸽磨料磨具有限公司生产的陶瓷微晶磨齿砂轮、树脂双端面磨系列砂轮和高端轴承超精加工用高性能超精油石系列产品，苏州远东砂轮有限公司生产的高精度轴承沟道专用微晶砂轮，江西冠亿研磨股份有限公司研制的低温烧成陶瓷结合剂砂轮，珠海大象磨料磨具有限公司生产的不锈钢领域精品-355超磨锋利王等高档磨具投入市场，产生了很好的社会效益和经济效益。高档磨料如山东鲁信的陶瓷微晶磨料，西峡县正弘单晶刚玉有限公司的蓝色单晶刚玉，牡丹江金钢钻碳化硼有限公司研制的高比表面积碳化硼超精细微粉，伊川县东风磨料磨具有限公司研制的高性能陶瓷镀铱磨料，郑州宏基研磨科技有限公司研制的陶瓷堆积磨料，山西太岳磨料有限公司研发的新型刚玉磨料也都有很好的经济效益。山东圣泉新材料股份有限公司研制的固结磨具用绿色高性能酚醛树脂，珠海邦瑞合成材料有限公司研制的超薄片树脂磨具用热塑性酚醛树脂，对提升树脂切片的性能，改善生产环境起到了很好的作用。郑州金烨科技发展有限公司研发的冶炼倾倒炉全过程烟尘处理系统，棕刚玉定向破碎自动化生产线，物料清吹机，第六设计院有限公司研制的树脂磨具硬化隧道窑窑车智能分送系统，树脂切割片及钹型砂轮数字化车间和智能物流系统智能化成套装备,河南捷利达超硬制品有限公司研制高精度轴承研磨机等对行业智能化生产，清洁生产，降低成本，提高生产力起到了重要作用。平罗滨河碳化硅制品有限公司以将黑碳化硅为原料的制品，广泛应用于各领域，不但扩展了使用范围，同时提升了附加值，提升利润率。这些单位研发投入与产出效益成正比。要充分利用高校、科研院所的资源，冠亿、宏基、太岳、宁夏滨河等在这方面已经走出了成功之路。
       因此，要有好的经济效益，不断研发新产品，摆脱低端产品的竞争，重视环保和现代化生产线建设是必走之路。
       3、绿碳化硅生产企业应考虑转型
       随着金刚线在硅片切割中的使用量的增加，下半年可能会有70-80%用于切割刃料的绿碳化硅微粉被替代，绿碳化硅用于磨料的量不大，市场份额会越来越少，企业如何发展，转型往什么方向转需要深入研究。
有些绿碳化硅生产企业想改炼黑碳化硅，上半年全球粗钢产量价格持续上涨，黑碳化硅的需求量稳步上升，7月份到8月份国外客户进入休假期，6月份已提前采购，由于成本增加我们外销黑碳化硅价格上涨，国外客户采购意愿受到影响，中国出口欧美地区的优势不大，尤其是磨料级碳化硅，欧美倾向从巴西采购，近期国际上有冶炼能力的国家，都在建立黑碳化硅厂，出口量在逐步上扬，其中印度、伊朗、俄罗斯、越南等地的黑碳化硅增长尤为明显。国内黑碳化硅产能仍比较大，转为黑碳化硅生产也没有优势，绿转黑的决定应慎重，这也是我们下一步需要认真研究的课题。
       4、创新是企业发展的根本
       经过近几年的磨练，行业同仁逐步认识到企业要生存就要思变，要发展就要不断创新，近年来已经取得了突出的成就，行业规模企业不断加大企业发展投资，投资结构发生了很大变化，不是单纯的扩大炉子，低档重复建设，而是在企业智能化、高端产品研发，行业脏、乱、差、小、档次低的现状得到了很大改观，连续二年评出的行业二十佳和优秀企业，在企业良性发展，新产品的研发投入都占企业利润的相当比例，不断有新产品推向市场，销售额、利润率逐年增长。近期协会专家委员会组织评选行业创新奖，经过专家评审组的严格审查评选，最终选出了3项一等奖，7项二等奖，10项三等奖，获奖项目有高档磨料、高档磨具、机械装备、结合剂等，涵盖了行业的主要领域，还有评出的26项行业著名产品，这些新产品市场占有率逐步扩大，已经成为行业发展的主流。
       发展中困难是难免的，但办法总比困难多，大家只要坚定不移的执行党的经济发展路线和政策，一定能克服困难，把行业发展不断推向新的高度。